Xena et Gabrielle traversent la forêt des Bacchantes lorsqu’elles retrouvent Joxer qui est accompagné par une vieille connaissance de la guerrière, Orphée. Ensemble ils vont affronter les Bacchantes et leur terrible seigneur, Bacchus.

Casting :
Ted Raimi (Joxer)
Matthew Chamberlain (Orphée)
Anthony Ray Parker (Bacchus)
Kym Krystaly (Bacchante #1)
Daniel Parker (Voleur #1)
David Goodwin (Voleur #2)

Crédits :
Ecrit par Adam Armus et Nora Kay Foster
Réalisé par TJ Scott