Gabrielle a trahi Xena en la dénonçant à Ming Tien. La Princesse Guerrière est emprisonnée tandis que la barde se rend compte qu’elle a sauvé un monstre, qu’il lui a menti et qu’il n’a pas l’intention de bannir Xena mais de l’exécuter.

Casting :
Jacqueline Kim (Lao Ma)
Marton Csokas (Borias)
Grant McFarland (Ming Tzu)
Daniel Sing (Ming Tien)
Daniel Lim (Ming Tien, 12 ans)
Tai Hadfield (Chuang)
Ric Chan (Jiu)
Din Tran (Garde de la prison)

Crédits :
Ecrit par Robert Tapert et R. J. Stewart
Réalisé par Oley Sassone